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故事发生在维多利亚时期（约1836-1901），讲述了博士的好朋友Amy Pond和Rory Williams被哭泣的天使带走后他自己经历的一段低迷难过的时期，而后来又是如何走出来的。

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被

当新一季开始时，距离卡米诺的事件已经过去了几个月，坏批在共和国垮台后继续他们的帝国之旅。他们将遇到朋友和敌人，无论是新的和熟悉的，因为他们采取各种惊险的雇佣兵任务，将他们带到意想不到的和危险的新地方。

在一个遥远的星球上，一艘坠毁的宇宙飞船上的后代受到了神秘力量的影响，这些力量使他们在短短8天内衰老并死亡。他们还必须住在洞穴里以躲避夜间的严寒和白天的酷热。一个小男孩决心要回到把他们带到那里的那艘