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影片讲述日籍空手道教练收了一个女徒弟，她是他的战友的孙女。她倍受同学欺负，因而要拜宫木为师，学空手道自卫，最后成为空手道比赛的冠军。

故事开始于三千年前的中国北方，外敌入侵，皇帝为了得到强大的力量与其对抗而向神龙借来了宝珠。皇帝允诺战争胜利之后一定会将宝珠归还，然而他却在战斗中牺牲了，宝珠也就此失去了下落。　　一晃眼几千年过去，