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　小男孩阿泰（Biel Durán 饰）正经历一连串的烦恼，人塔比赛他因恐惧无法爬上塔顶，母亲则为他生下一个小弟弟。弟弟的出生夺取了母亲对自己的爱，更夺去了之前只属于他的乳房。失望的阿泰对着月亮许愿，

到大都市求職卻不斷碰壁的千秋，回到故鄉碰巧遇見了前女友青的母親京子。離婚後獨自生活的她，溫暖地安慰千秋，撫慰他疲憊的心。維持著不尋常關係的兩人，對彼此的慾望不斷增溫……

一部成人影片开拍在即，但是女主角却临阵脱逃。万般无奈，导演益田亮（筧利夫 饰）只得和同事上街寻找女演员。有道是机缘巧合，益田遇到一位志愿进入广告界的女孩坂田幸江（由良よしこ 饰）。幸江对影片的极限题材

下雨天的公园内，高中女生高山梨里（しらたひさこ饰）被贪财的男友无情并抛弃，潜伏在暗处的男子芳彦（山本太郎饰）将晕厥的梨里带回家中。曾经是流浪汉的芳彦失去了记忆和声音，他只能用纸笔与他人交流。后来他被富