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内衣厂老板曹财利为人性欲特强，每晚皆要有美相伴，常命神通道人，以法术迷倒女子，供他泄欲。曹对厂内之设计师宝莲情有独锺，但宝莲对他不加理会，曹遂向神通求助，神通施法令曹之元神出窍与宝莲交欢，曹欢愉不已。

未央生和赛昆仑流落江湖，以淫技胡混为生。未央生在市镇无聊地游逛，下体却无故隆起狼狈不堪，赛昆仑施展恫吓手段，令未央生巨根投降，不久未央生又再无故擎起，苦恼不矣，唯有走访神医，但神医巳落入黑风寨手里。　

一个月圆的晚上，发生了一宗骇人的凶杀案，一对情侣被极度凶残和变态的手段情虐待至死 负责此案的重案组探员胡志君〈赵文卓〉，李明生〈区锦棠〉及钕探员王小玲〈张慧仪〉展开激烈调查行动。鬼妹仔xing格的玲，