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奸商杜济仁（刘克宣饰）诬陷范田笙（吴楚帆饰）卖假药，害范坐了十年冤狱。　　范逃狱时在农村孤儿子王复群（李小龙、张活游分饰）的帮助下，侥幸得以逃离追捕。　　后来范得知王就是自己的儿子，便到省城打

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸