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　尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。　　身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯

嫁给了比自己年长的丈夫，婚后对现在的关系而不满，对隔壁邻居的单身汉而产生了兴趣。 有一天，打电话给这个男人，很快红杏出墙，甚至还想和丈夫离婚。

　为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织，北韩刑警任铁零（玄彬 饰）投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰（柳海真 饰）则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队，为了回到广域搜查队，镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英（林允儿 饰）又重燃对他的爱意。然而，铁哲与镇泰对彼此心存怀疑，但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭 饰）的藏身之处时，来自美国的FBI探员杰克（丹尼尔·海尼 饰）突然出现在他们面前，依旧令人辛酸的韩国刑警；一样杰出的北韩刑警；来自FBI的美国刑警，因各自的目